まずは証券会社や銀行口座を必要な取引の分だけ開設しないといけません。
一気に登録作業を行うので、必要なものを準備しましょう。
証券会社・銀行口座開設の際に必要なものと流れ
- マイナンバーカード（もしくは通知カード）の画像（裏/表）
- 運転免許もしくはパスポートなど顔の写っているいる証明書の画像（裏/表）
- 仕事で使用している名刺
以上の３つが必要です。
これがあれば必要な情報を入力したり、ファイルをアップロードするだけでほとんどの証券会社・銀行の開設を行うことがあります。一部証明書のコピーを送ってくださいということろもありますが、、、基本的には大丈夫です。
これらを準備して登録作業を行うようにしましょう。
この時にユーザIDとパスワードをどんどん作りますので何かで管理しないといけません。excel、、、なんてもちろんダメですよ。これからそれぞれの口座にたくさんのお金が貯まっていくわけですから、しっかりとセキュリティ対策しましょう。
私はiphoneを使っているのですがオススメは1passwordです。このアプリにIDとパスワードを登録し指紋認証にしておけば安全です。このアプリから直接各IDのサイトにログインもできますのでとても便利なので是非使ってみてください。
基本的な流れ
基本的には以下の流れになります。始めの１つめは少し緊張しましたが（特に証券会社）いくつもやっていると感覚が麻痺してなんとも思わなくなりました。^^;
個人情報入力・勤務先情報入力
↓
必要書類アップロード
↓
受付完了
↓
証券会社・銀行の審査
↓
ID・パスワードを郵送で受け取る
↓
ログイン
↓
口座開設